Действие разворачивается во времена, когда над планетой зависает таинственный шар, который становится источником настоящих бед и несчастий обитателей Земли. Вскоре происходят встречи посредника неопознанного объекта и людей, после которых последние становятся подвластными злой силе, вот только эта власть почему-то не действует на детей и людей с психическими заболеваниями. На борьбу с иноземным разумом выходят бесстрашные Сережа и Настя, которые при помощи ученого Замятина хотят защитить родной дом от вторжения.