Молодой паренёк Сорэй живет в чудной поднебесной деревушке Элизия, населённой мистическими существами – серафимами.Когда-то давно люди поклонялись серафимам, а те в свою очередь оберегали их от всевозможных порождений тьмы. Те времена уже давно канули в лету, и небожители, решив более не иметь никаких отношений с людьми, спокойно живут в своей прекрасной стране, в то время как человечество, терзаемое ужасными монстрами, называемыми Хёма, погрузилось в «Эру катастроф». Единственным человеком, живущим бок о бок с волшебными созданиями, оказывается Сорэй, обладающий уникальным даром, который позволяет ему видеть серафимов, в то время как простой человек этого сделать не может. Однажды, исследуя со своим другом Миклео руины древнего храма, наш герой случайно встречает очаровательную принцессу Алисию, которая оказывается человеком, по воле судьбы заброшенным в подземелье храма. В отчаянии пытаясь спасти свой народ, девушка обращается к невидимым серафимам за помощью, но получает отказ. Желая помочь принцессе, наш герой отправляется за ней и вскоре оказывается в Озёрном Граде, столице государства Хайленд, в котором согласно сказаниям хранится легендарный меч. И лишь избранному по силам достать этот могущественный артефакт из камня и стать «пастырем» – тем, кому суждено очистить мир от скверны.