Американский мультипликационный фильм от режиссера Джейсона Брайана Адамса затрагивает в своем сюжете совсем не детские темы. Главных героев озвучили Джастин Моран, Ненси Джонсон и другие профессионалы своего дела. Когда-то они жили на небесах под защитой самого Всеотца и правили раем в свое удовольствие. Они – ангелы, призванные защищать райские сады и поддерживать мир в зарождающейся вселенной. Но однажды Господь создал человечество и приказал им охранять этих несовершенных созданий от всяческих напастей и происков тьмы. И тогда некоторые из ангелов взбунтовались, отказываясь подчиняться тем, кто по сравнению с их мощью, был просто мелкими смертными букашками. И началась Великая Война, где ангелы сражались с себе подобными за право людей существовать в мире. Любой ценой охранять людей от погибели поручают Майклу и его отряду. Они - опытные солдаты, способные выстоять против армии тьмы, поэтому Майкл не слишком волнуется о ходе операции. Но однажды в отряд отправляют двух новичков – Кара и Эли, которые только недавно прошли первичную подготовку и еще совершенно не способны сразиться с реальным противником, который в несколько раз опытнее и смертоноснее молодых новобранцев. Но на человеческий город уже опускается тьма, а потому без всякой подготовки молодежь бросают в первый в их жизни бой. Сумеют ли Эли и Кара объединиться и справиться с ордой злобных демонов, не жалеющих ничего ради победы?