Фильм рассказывает необычную историю любви, что похожа на сказку. В некотором царстве, среди узких улиц города повстречались молодые люди и с первого взгляда стало понятно, что сама судьба свела героев вместе.Когда Джулия находит любовь всей жизни, девушка пребывает на седьмом небе от счастья, и Рич отвечает ей взаимностью. Но как только на город опускаются сумерки, молодой человек начинает превращаться в нечто. Парень подвергся древнему проклятию – он оборотень, показывающий ужасный лик при лунном свете. И чувства такие, как любовь, чужды кошмарному созданию. Ричард не решается рассказать девушке о недуге и каждое полнолуние парень прячется в лесной избушке, заковывая себя наручниками. Тайну нужно держать в строгом секрете, ведь «прекрасный принц» не может признаться в том, что сознание покидает его каждую полнолуние. Местные жители деревень боятся оборотней и любого подозрительного тут же кинутся преследовать с вилами и кольями. Но невесте Ричарда раскрывается ужасная тайна, и молодые люди намереваются вместе решить эту проблему. Нужно выследить виновника всех бед и убить его, чтобы избавиться от лика чудовища. Даже с благими намерениями звериное нутро жаждет лишь крови, а чудовищные поступки оставляют рваный след в душе навсегда. Задача не из простых, только любовь и доверие к Джулии спасет Ричарда. Тогда, быть может, они вместе обретут простое человеческое счастье.