Проклятая молодая женщина, превращающаяся в волкоподобное существо, встречает девушку-человека, что зажигает между ними запретный роман. Пока она ищет лекарство в секретных лабораторных исследованиях, её сверхъестественные превращения становятся всё более частыми, привлекая нежелательное внимание.