Однажды бурундуку по имени Элвин приснился жуткий кошмар: на него напал ужасный оборотень. Хотя Элвин объясняет появление страшных снов тем, что его изрядно пугает новый сосед, мистер Лоуренс Тальбот, его друзья уверены, что бурундуку нужно реже смотреть фильмы ужасов. Тем временем Теодор пытается завоевать уважение одноклассников, однако неприятные встречи со школьным хулиганом подрывают его в уверенность в себе, пока ему не представляется возможность получить главную роль в подростковой пьесе. Пока Теодор обзаводится новыми друзьями, Элвин обнаруживает, что мистер Тальбот — оборотень.