Девятилетний Рен недавно потерял мать. Не имея никакой информации о местонахождении отца и отказываясь жить с опекунами, юноша сбегает на шумные улицы Сибуи. В это же время в сокрытом неподалеку Королевстве Зверей начинается гонка за звание грандмастера государства. В качестве преемников нынешний правитель выбрал популярного среди населения Иозена и одинокого, но могущественного Куматэцу. Вот только для полноценного участия в гонке за звание последнему необходимо как можно скорее отыскать ученика, которым и становится осиротевший мальчик.