Накануне Рождества Майк и Джулия Бейкер планируют провести отдых на озере Тахо, а троих детей хотят отдать родителям на их новое ранчо. В то же время пес Бэйли узнает от своего брата Дюка о добром волшебнике Санта Клаусе, который дарит в рождественскую ночь подарки и с нетерпением намерен с ним увидеться. Тем же вечером встретив человека с бородой и в красном костюме, Бэйли спешит к нему, портит все подарочные коробки и слышит в своей адрес: «плохая собака», потеряв надежду получить подарок на это Рождество. Тем не менее на ранчо он узнает о местном легендарном индейце, способном исполнить одно, самое заветное желание, из-за чего хочет его отыскать.