Японское мелодраматическое аниме режиссера Сэйдзи Киси, рассказывающее историю типичного ученика старшей школы Ичиро Сато, недавно сменившего образовательное учреждение по причине чрезмерного увлечения произведениями в жанре фэнтези, превратившего его в настоящего изгоя для одноклассников. Наученный горьким опытом, на новом месте учебы он старается вести себя иначе и ничем не выделяться из коллектива, живущего по своим скучным и обыденным правилам. Но как-то раз, позабыв в классе нужную тетрадь, он поздним вечером возвращается в свое учебное заведение, где совершенно случайно сталкивается с очаровательной незнакомкой, ведущей себя очень странно. Облаченная в необычный балахон и вооруженная посохом диковинной конструкции, она называет себя пришелицей из другого мира и рассказывает об удивительных вещах, в которые трудно поверить даже обладающему развитым воображением главному герою. С этого момента твердо решивший стать обыкновенным школьником юноша оказывается в непростой ситуации, ведь его недавнее знакомство грозит снова превратить парня в объект постоянных насмешек и вынужденного одиночества в окружении людей, неспособных принять в свои ряды любого, кто хоть немного отличается от прочих.