Сюжет приключенческого аниме от режиссёра Кейичиро Кавагути поведает зрителю про раскол в лагере охотников на фракции «Светлых» и «Тёмных». В центре событий находятся Гон и Киллуа, возвратившиеся в культурное общество после проведённых на лоне природы продолжительных каникул. Героям от их наставника Винга поступило предложение побывать на поединке среди мастеров 21-го этажа, проводимом в Небесной арене, где также присутствует Зуши — последователь Винга и коллега персонажей по обучению. Однако бой не успел начаться, а герои встретиться с товарищами, как на манеже начинают происходить необыкновенные вещи.Неизвестные со стороны «Тёмных», прикрывшись чёрными одеждами, нападают на председателя Ассоциации Охотников Нетеро и обездвиживают его, также захватив всех присутствующих в виде заложников. Избежать плена удаётся Киллуа, Гон, Курапики, проводнику мадам Неон, и Леорию, по приглашению учителя, выступающему врачом Зуши — они в тот момент не вышли на арену, заблудившись в окрестностях. Сейчас только от этих людей зависит результат битвы со взбешёнными террористами, коим подвластна «Он» — мощь, в несколько раз преобладающая над Нэн. Поскольку возможности той силы являются тайной для ребят, а предводитель, в юности одолевший единственного адепта оной силы, сам уже сомневается в победе — у героев возникает большая проблема... Решится ли Гон перейти на тёмную стороны, дабы вызволить своих друзей из плена?