Ван Со — наследный принц империи Корё, но поскольку старинное пророчество предсказывает, что ему суждено утопить страну в крови, его изгнали из императорского дворца. Потеряв место законного наследника престола, Ван Со ведет жизнь отшельника, пока его незаконнорожденный амбициозный брат Ван Ук готовится стать правителем империи. У Син Юл, последней принцессы Балхэ, не менее трагичная судьба: в детстве она чудом избежала смерти от рук своего народа из-за пророчества о том, что ей суждено стать «надеждой чужой страны». Однажды между обездоленной принцессой и принцем-отшельником возникает искра страсти, но на пути к их счастью стоит множество преград...