Криминальная сюжетная линия начинается перед началом Первой Мировой войны. На тот момент в стране царила тяжелая и накаленная обстановка, связанная с появлением первых шпионов из Германии. Их нужно было не только во что бы то ни стало выследить, но и разоблачить. Центральный персонаж истории Сережа Костин - отважный мужчина, который когда-то был бравым офицером, принимая участие в русско-японском сражении. Сейчас он выполняет обязанности сотрудника петербургской контрразведки, занимая должность в окружном отделении. В расследовании первого ответственного дела ему помогают подпоручик Штольц и унтер-офицер Николай Стрельников. Был задержан монтажный работник кинофабрики, который пытался передать немцам фрагменты секретной кинопленки. Контрразведчики принимаются изучать полученные кадры и в скором времени приходят к выводу, что при наложении на топографическую сетку они принимают вид карты с приграничными укреплениями. Предстоит долгое и кропотливое разбирательство, которое приведет к разгадке секретов не только вражеских группировок, но и самой Российской империи. Кроме того, в ходе дальнейшего развития событий произойдет усиление народного возмущения и паники на фоне громких военных скандалов и крупных революционных движений.