Южная Франция, начало XVI века. Мужчина по имени Неро, выросший в сиротском приюте и отсидевший в тюрьме за воровство, поступил на службу к алчному и властолюбивому вице-консулу Рошеморту, совершая для него заказные убийства. Несмотря на верную службу, господин предает Неро, продав его одноглазой ведьме для проведения кровавого ритуала. Дальнейшие события разворачиваются самым непредсказуемым образом, заставляя чудом выжившего главного героя отправиться на поиски своей 14-летней дочери, которой грозит смертельная опасность.