Праздник черного юмора. Странноватые герои выдают фразы, достойные того, чтобы их тут же растащили на цитаты. Персонажи все время попадают в курьезные ситуации, проявляют свои телепатические способности, гоняются за ожившей куклой и участвуют в мюзикле серийных убийц.У каждого героя своя драматическая история, одновременно смешная и печальная, их собрал вместе таинственный шантажист, приславший письма с одной единственной фразой – я знаю, что ты сделал! Испытав целую гамму эмоций и порывшись в глубинах памяти, каждый из них решил приехать в указанное место.Дэвид, взрослый ребенок, живущий с ненормальной мамашей Морин. Ни на одном рабочем месте он не может продержаться и нескольких дней, потому что не умеет общаться с людьми.Мистер Джелли был когда-то веселым клоуном, любимцем малышей. Его карьера сделала крутое пике, когда произошла трагедия, он лишился руки. Сегодня Джелли – озлобившийся, опустившийся клоун, вместо руки у него металлический крюк.Джой в роддоме принимает детишек, ее муж считает жену сумасшедшей, она везде носится со своим ребенком Фредди – обычной пластиковой куклой. Ломакс – ослепший владелец миллионного состояния, разговаривает, прислонив к уху шоколадку, он считает, что это мобильный телефон.Роберт – карлик, без памяти влюбленный в коллегу по театру Дебби.