Несмотря на заветное желание Ивана Царевича взять в жены Марью Искусницу, властный Царь безоговорочно настроен выдать простодушного наследника за заморскую красавицу с внушительным приданым. Тем временем Марья Искусница заручается помощью Трех богатырей, не желая уступать борьбу за любовь Ивана Царевича без сражения. Подобревший Царь решает дать претенденткам на сердце сына специальное задание: женой Царевича станет та, кто добудет крайне редкое перо Жар-Птицы. С целью помочь Марье, богатыри отправляются в удивительное путешествие во времени...