Приключенческо-комедийный анимационный фильм режиссера Томаса Борча Нилсена, рассказывающий удивительную историю приключений необычного главного героя, категорически не согласного со своим местом в этом мире. Ведь как можно спокойно жить, когда ты лишь звено в пищевой цепи, а твоя самая известная роль – наживки? Именно такие мрачные мысли одолевают обыкновенного земляного червяка Барри, несогласного с данными фактами и стремящегося любыми способами изменить свой скучный и однообразный быт. И вот однажды он совершенно случайно наталкивается на одну аудиозапись и открывает для себя невиданный ранее жанр музыки - знаменитое танцевальное диско. С этого момента берет свое начало его новая, яркая и невероятная жизнь, а основной навязчивой идеей делается создание лучшего диско-коллектива, тем более что для него уже готово весьма скромное название. Так появляется музыкальная группа, состоящая из его собратьев-единомышленников, где он отвечает за вокал и клавишные, Тито выбирает бас-гитару, Глория становится отличной вокалисткой, Джимми – гитаристом, а Донна – барабанщицей. Спеша доказать всем собственную исключительность, а заодно подарить мощный заряд диско-позитива, они торопятся принять участие в ежегодном песенном конкурсе, не подозревая, с какими опасностями им предстоит столкнуться идя навстречу своей мечте.