Сюжет разворачивается в фантастическом мире, где популяция крылатых существ под названием норны враждует с сухопутной цивилизацией гуманоидов локки. Кровавая война состоялась по причине властолюбивой сестры короля норнов Седэссы, которой в наказание отрубили крылья и изгнали в дикие земли. Главные события происходят 15 лет спустя, рассказывая романтическую историю молодого локки Дельго и Кайлы, дочери лидера враждебного государства. Их отношения развиваются на фоне новой полномасштабной войны за власть, которую развязала изгнанная Седэсса.