События представленной анимационной ленты происходят в Японии во времена правления династии Эдо. Центральным действующим персонажем является знаменитый на всю страну художник, чьими услугами пользуются лишь наиболее состоятельные и влиятельные особы. Хоть Тэцудзо и просит за свою работу баснословную плату, деньги мужчину не интересуют. Он просто слишком высоко ценит собственную работу и не желает напрягаться, если человек не готов отдать последнее за профессионально изготовленный портрет, пейзаж или увековечивание знаменательного события. Правда, выдающийся художник хранит одну страшную тайну, которая, в случае раскрытия, может поставить крест на дальнейшей деятельности.Есть у мужчины несколько дочерей, но талант и целеустремленность отца унаследовала лишь одна, младшая дочь О-Эй – плод любви от второго брака. Девушка с малых лет стала увлекаться искусством, а, набравшись необходимого опыта, научилась творить не хуже предка. Отец часто поручает дочке выполнять работу и, чаще всего, результат оказывается ничуть не хуже, чем у мастера. А иногда даже и лучше, но воспитанница никогда не ставит под картиной собственной подписи. Что случится с героями, когда тайна раскроется?