В центре сюжета оказывается Юбер Бониссёр де ля Бат — французский агент, который считается признанным мастером шпионского дела. В 1967 году его отправляют в Рио-де-Жанейро с важной миссией: разыскать высокопоставленного нациста, который после войны был отправлен в изгнание в Южную Америку. Объединившись с очаровательной шпионкой Моссада, Юбер приступает к выполнению задания, еще не предполагая, что поиски нацистского офицера охватят территорию всей Бразилии и приведут к началу романтических отношений между ним и правительственным агентом Израиля…