У маленького и любознательного Ежика есть вечерняя традиция — навещать своего лучшего друга Медвежонка и совместно считать звезды. Взяв малиновое варенье, чтобы угостить Медвежонка-сладкоежку, главный персонаж отправляется в дальний путь, который лежит через густой туман. Во время своего путешествия Ежик с трудом может разглядеть собственные лапки, но зато он встречает удивительных животных: грациозную белую лошадку, самоуверенного слона, застенчивую собаку и маленькую сову. Сквозь предвечерний сумрак и густой туман Ежик продолжает смело пробираться к лучшему другу…