События разворачиваются на фоне затяжной войны между странами Амацукави и Левам. Молодая принцесса Фана дель Морал чудом переживает покушение, из-за которого теперь должна переправиться с острова на материк к своему возлюбленному Карло. Армия использует воздушный флот как отвлекающий маневр, в то время как бесстрашному пилоту Шарлю Карино поручают секретную миссию: на своем двухместном самолете-амфибии «Санта Круз» доставить девушку в пункт назначения. Двух главных героев ждет опасное приключение длиною в 12 тысяч километров.