Главным героем картины является мальчик с необычайно сильным и красивым голосом. С его помощью Джельсомино может даже разрушить каменные стены. Мальчишка отправляется в путешествие для того, чтобы найти применение своему таланту, и попадает в страну, где вообще нельзя говорить правду. Диктаторский режим заставляет всех лгать, даже о самых простых вещах. Это касается не только людей, но и животных. Паренек вместе с кошкой-хромоножкой и вновь обретенными друзьями должен сделать все, чтобы свергнуть диктатора, и его голос станет самым серьезным оружием в этой борьбе...