В 1966 году молодая студентка Алевтина Толкачева начинает свое восхождение на большой сцене как талантливая певица. Тогда же она знакомится с Юрием Шаульским — руководителем известного джазового оркестра, который успел стать звездой советской эстрады и покорить множество сердец. Ради юной красавицы композитор разводится со своей женой и заново женится, но из-за пристрастия мужчины к новым любовным интригам брак постепенно рушится. Переживающая кризис в личной жизни, Алевтина наконец обращает внимание на своего добродушного соседа Сергея Богачева, с детства испытывающего к ней сильные чувства.