В июне 1944 года советское военное командование планирует широкомасштабную наступательную операцию «Багратион», но сталкивается с проблемой минирования крупного города, который будет взорван немцами при отступлении. Чтобы этого не допустить, за неделю до наступления штаб армии вызывает к себе бывшего артиста цирка, а ныне профессионального разведчика, капитана Федора Тишкова и вводи в курс дела. Вместе с разведгруппой главному герою предстоит в сжатые сроки пробраться в оккупированный город и раздобыть карту минирования.