Молодой персонаж по имени Федот обнаруживает во время очередной прогулки по лесу израненную птичку, которую пожалел и принес в дом. Выходив пернатое создание, мужчина с удивлением наблюдает за невероятной метаморфозой – голубица превращается в прекрасную деву. Красавица поразила сердце Федота и стала для него любимой, но зависть и порок вдовьего царя побудили злодея пожелать завладеть прекрасной девицей, а ненаглядного суженного – извести с миру...