Действие разворачивается в Вуд-Хейвене, штат Род-Айленд, где накануне сноса полицейского участка заступает на службу последняя смена. Той ночью в здание проникает незнакомый пожилой человек, держа в руке отрубленную голову девушки. Им оказывается древний демон Инкубус, пришедший сюда, чтобы поведать о всех своих злодеяниях, некоторые из которых уходят далеко в средневековье. Его задача — поквитаться с одним из детективов, который 13 лет назад почти сумел его одолеть. Стражи правопорядка заковывают мужчину в наручники, однако не подозревают, что они лишь пешки в хорошо спланированной игре демонического существа.