Солнце, бескрайние луга и огромное количество свободного времени — жизнь двух подростков во время летних каникул наполнена легкостью и беззаботным настроением. Занятий для наслаждения жизнью масса: запуски фейерверков, посещение заброшенных домов, прогулки по древним руинам, запись на кассету посланий самим себе. Однако за плечами 18-летней Джесс — смерть отца, а у 12-летнего Мосса — гибель матери в ужасной автокатастрофе. Пытаясь заглушить внутреннюю боль и заполнить пустоту, тинэйджеры придаются приятному и всепоглощающему забвению. Мальчик с интересом изучает природу, рассматривает насекомых под микроскопом, а девушка с таким же увлечением наблюдает за своим спутником. Бушующая сексуальность подталкивает к нарушению общепринятого табу, но беспечная особа понимает, что возмужание мальчика — дело далекого будущего. Одновременно героиня не может переступить через завет, который она получила от матери, отказавшейся от дочки и сбежавшей в неизвестном направлении. Вскоре дети с исковерканными судьбами встретятся с новой правдой, из-за которой старые приятели могут превратиться в настоящих врагов. Чем закончится странное путешествие взрослеющих героев?