Курд Баран занимает должность шерифа в столице страны, но вскоре он дает согласие перебраться в уединенную долину, расположенную на границе между Ираком, Турцией и Ираном. Данная часть государства стала центром незаконного оборота наркотиков, поддельных лекарств и контролируется жестокими группировками, убивающими тех, кто не желает сотрудничать. В крошечной деревне, ставшей новым домом для Барана, руководит могущественный бандит Ага Аззи, с которым прибывший полицейский не находит общий язык. Однако вместе с влиятельным врагом, настроенным устранить преграду в виде строптивого копа, в жизни Барана появляется и настоящая любовь к хрупкой и уязвимой Говенде, работающей учительницей в местной школе…