Действия картины разворачиваются в Поднебесной, во время правления семейства Цин. В центре киноповествования находится Чжи Минг — молоденький послушник из северной обители Шаолиня. Судьба юноши выдалась нелёгкой, он, будучи ребёнком, лишился родителей, жестоко убиенных по приказу Хэ Со — деспотичного правителя. Малец находит себе прибежище в храме, где под руководством опытного наставника отшельники обучаются тонкостям боевых искусств. Герой занимается вместе с остальными братьями и много тренируется, совершенствуя свои умения. В один прекрасный день персонажу становится известным, будто генерал-диктатор Со, расправившийся с его родными, намеревается устроить величественное пиршество по случаю предстоящего дня рождения. Для Минга этот случай становится уникальной возможностью отомстить злодею за смерть родителей...