В 1976 году авангардный звукорежиссер Дарси Дэвенпорт и его жена Дафна перебираются из Лондона в живописную сельскую местность Уэльса, чтобы попытаться обрести творческое вдохновение и закончить работу над новым альбомом. Во время прогулки по местному лесу мужчина находит странный круг из грибов, вблизи которого записывает на микрофон тревожный звук сверхъестественного происхождения. Вскоре после этого с супружеской парой знакомится таинственный безымянный ребенок, который скрывает за своим дружелюбием нечто зловещее.