Антология состоит из семи короткометражных историй, сопровождающихся веселыми музыкальными мотивами и мелодичным вокалом. Миссионер Джон Чепмен странствует по Индиане и Иллинойсу, занимаясь посадкой яблонь. Фрэнсис Лэнгфорд проникновенно исполняет песню о влюбленной паре, катающейся зимой по льду. Неожиданная встреча Дональда Дака и Хосе Кариока с редкой птицей приводит к знакомству с неповторимой самбой. Знаменитый ковбой Пекос Билл отправляется навстречу очередным приключениям...