Дейтсиве киноленты разворачивается на борту секретного воздушного судна, разработанного лучшими умами Германии для того, чтобы принести победу государству во времена Первой Мировой. Тогда дирижабли хоть и представляли огромную мощь, все же были слишком уязвимы к атакам с земли и воздуха, т.к. непрочная обшивка получала серьезные повреждения даже в результате малейшего касания снарядов, а «начинка» легко воспламенялась и взрывалась. Но в данном случае немцы все еще возлагают на Цеппелин огромные надежды, которые, все же, придется нарушить главному герою картины, по воле случая оказавшемуся на борту судна. Джеффри работает двойным агентом, и теперь ему предстоит нарушить планы нацистов, намеревающихся провести тайную спецоперацию на территории тогдашней Шотландии...