Возвращение домой из армии стало для Ивана не таким радостным, как он ожидал. Три года в ужасах дисбата выдержать по плечу далеко не каждому. Парень рассчитывал, что его ждет любимая, мысли о которой скрашивали его тяжелые, армейские будни, а оказалось, Люба замужем и у нее есть ребенок. Он так обрадовался, когда услышал по телефону родной голос, но девушка холодно сказала: «не звони мне больше».Увидев сына Любы и сопоставив факты, Ваня приходит к выводу, что это его ребенок. Но Люба все отрицает и не хочет слышать его аргументы. Чтобы познакомиться с мальчиком, герой фильма знакомится с Машей, няней Саши. В один из вечеров Маша возвращается домой с сияющими глазами и рассказывает Любе, что познакомилась с удивительным парнем с нелегкой судьбой, он попал в тюрьму из-за любви, избил сержанта, когда тот вслух читал письмо его девушки, Люба сразу поняла о ком речь.Услышав о притязаниях молодого поклонника его жены, Валерий Петрович, известный в городе врач-психиатр, забирает сына, его няню, с которой давно спит, и уезжает отдыхать. Пробравшись в квартиру, Иван находит любимую в бессознательном состоянии, он думает, что она загипнотизирована или напичкана снотворным. Напряжение нарастает с каждой минутой, удастся ли Ване освободить Любу и найти сына?