Бассет-хаунд Ровер живет в Лас-Вегасе со своей владелицей Конни, которая работает танцовщицей. Однажды ночью, увидев возлюбленного Конни по имени Рокки, Ровер случайно мешает мужчине провернуть сделку с гангстерами, считающими, что Рокки и его пес — полицейские под прикрытием. Когда Конни уезжает на две недели, а Рокки остается присматривать за ее собакой, раздосадованный провалом мужчина решает отомстить Роверу, а затем запихивает его в сумку и сбрасывает в воду с плотины Гувера. К счастью, проплывающие мимо рыбаки спасают Ровера, после чего пес оказывается в деревне, где в конечном итоге сталкивается с семьей фермера Кэла…