Однажды самурай Мандзи посещает священника, чтобы покаяться в своих греха: он убил своего лорда, а также сотню его самураев. Священником оказывается востребованный и ловкий охотник за головами, которому удается выстрелить самураю в голову, но Мандзи регенерирует полученную рану. В конечном итоге судьба сводит самурая с могущественной монахиней, которая дает ему бессмертие. Однако есть одно условие: Мандзи должен искупить собственные грехи кровью. Дав торжественную клятву убить тысячу неугодных, главный герой отправляется навстречу опасным приключениям…