Японский драматический аниме-сериал режиссера Синъитиро Ватанабэ, основанный на одноименной манге за авторством Юки Кодамы и повествующий о серьезных изменениях в жизни учащегося школы Каоры Нисими после очередного переезда и смены учебного заведения. Неуверенный в себе и весьма угрюмый юноша, имеющий внешность типичного «ботаника» и ко всему прочему страдающий частыми паническими атаками, он сильно переживает по поводу перемены обстановки и гарантированных насмешек со стороны одноклассников. Но на этот раз события развиваются немного иначе, поскольку находятся люди, встретившие его не предвзято, например местный хулиган Сэнтаро Кавабути, который после непродолжительной дискуссии находит с новичком общий язык на почве увлечения музыкой. Как оказалось, шумный школьный задира, которого побаиваются сверстники, на самом деле добрый и отзывчивый парень, неплохо играющий на барабанах и прямо-таки фанатеющий от джаза. Своей неуемной энергией он заставляет профессионального пианиста Каору, ранее игравшего исключительно классику, попробовать себя в ранее неизвестном направлении. Заручившись поддержкой очаровательной Рицуко, старосты класса, родители которой имеют собственный музыкальный магазин с обширным подвальным помещением, молодые музыканты решают организовать настоящий джазовый ансамбль и использовать пустующий подвал для репетиций. Постепенно состав их любительского коллектива будет пополняться новыми добровольцами, а главный герой начнет преображаться благодаря крепкой дружбе, возникшей под действием чарующих джаз-мотивов.