События развиваются в эпоху войн в Древнем Китае, когда королевства отчаянно сражались за безраздельное господство. В королевстве Цинь осиротевший подросток Ли Синь усиленно тренируется со своим лучшим другом Пяо, который разделяет его мечту стать Великим Генералом Небес. Однако друзья вынуждены расстаться, когда Пяо стал слугой короля. Оказавшись на проигравшей стороне в жестокой борьбе за власть, Пяо возвращается в родную деревню едва живым. Тем временем Синь встречает молодого короля Цинь, который поразительно похож на его лучшего друга, и с этого момента он делает первые шаги, прокладывая собственный путь к славе…