В одной из русских деревень пожилые отец с матерью уезжают в город, оставив присматривать за хозяйством и маленьким Ванюшей старшую дочь Машеньку. Девочка отвлекается на подвижную игру с деревенскими ребятами и упускает момент, когда с неба спустились гуси-лебеди, похитили мальчика и унесли в лес к Бабе-Яге. Быстро осознав, что слезами делу не помочь, храбрая Машенька отправляется выручать младшего брата, повстречав на своем пути несколько сказочных персонажей, которые указывают дорогу к зловещей избушке на курьих ножках, где обитает ведьма.