Услышав наполненное тайной странное слово «мяу», маленький и любознательный щенок задается целью обнаружить незнакомца, способного произносить эти забавные звуки. Щенок отправляется в продолжительное путешествие по лесу и попутно встречает различных животных, которым он задает лишь один вопрос: «Кто сказал «мяу»?». В своем путешествии главный персонаж встречает пчелку, песика, лягушонка и даже рыбку, однако никто из них не знает существо, которое умеет говорить «мяу». Уставший и разочарованный щенок решает вернуться домой, так и не найдя ответ на интересующий его вопрос...