Фантастический мультипликационный сериал режиссеров Кристи Рид и Кадзуёси Катаямы. Действия аниме происходят в далеком будущем. Несколько лет назад Земля подверглась инопланетному вторжению. Сейчас люди все еще пытаются очистить планету от захватчиков. В одной из множества лабораторий проводятся исследования, чтобы больше узнать о природе пришельцев. Профессор Ногучи вместе со своими помощниками Маки Агата и Такуто Кенширо пытается оживить существо, созданное из частей разных пришельцев. Ученые назвали его Фрэнк. Эксперимент удается, и огромный монстр Фрэнк оживает. Вот только он абсолютно не понимает, что происходит и где он находится. Он разрушает лабораторию и сбегает куда глаза глядят. Во время погрома профессор Ногучи и Маки погибают, в живых остается только Токуто. Придя в себя в больнице, он понимает, что его жизнь разрушена, лицо изуродовано, а любимая девушка погибла от рук мутанта, которого они оживили. Токуто собирается найти Фрэнка и отомстить. Для этого он принимает предложение Мистера Икс из загадочного агентства «Похороны», которое борется с пришельцами. А Фрэнк, сбежав из лаборатории, сдружился с маленькой девочкой, которой он подчиняется беспрекословно. Девочка считает гигантского робота волшебником из страны чудес, который пришел, чтобы спасти ее от ужасов реальности. В ее жизни произошло так много трагических событий, что она предпочла спрятаться в вымышленном мире, куда Фрэнк прекрасно вписался.