Действие происходит в мире, где уже продолжительное время с людьми пытается сосуществовать небольшое сообщество зверолюдей численностью в несколько тысяч особей. Из-за предрассудков они регулярно подвергаются дискриминации и проживают в гетто за городскими стенами. С недавних пор самым одаренным и миролюбивым представителям этого вида позволено посещать обыкновенные человеческие школы. В центре сюжета находится история запретной любви между скромной старшеклассницей Мари Асакой и новым учеником — зверочеловеком Цунагу Хидакой.