Приключенческий аниме-сериал японского режиссера Масаюки Миядзи, события которого разворачиваются в период хрупкого мира, воцарившегося после масштабного вооруженного конфликта между Северным правительством и Южноконтинентальной свободной зоной, могущественными сверхдержавами фантастической вселенной анимационного фильма. На нейтральной территории Синтан старшеклассник Акиюки Такэхара становится свидетелем мощного взрыва в школьном автобусе, в результате которого в его организм проникает странная форма жизни, превращающая парня в удивительное существо – Ксам’д, обладающее весьма специфической внешностью, а также огромной мощью. По невероятному стечению обстоятельств именно в этот момент на его родной остров совершают нападение гигантские «форманоиды», разрушающие важные военные объекты и сеющие панику среди мирного населения. Благодаря обретенным силам, герой довольно легко побеждает одного из таких созданий, привлекая при этом внимание Накиями, отважной путешественницы с почтового корабля «Занбани», уже сталкивавшейся прежде с образцами подобного симбиоза человека и биотехнологий. Подчинившись ее требованию отправиться с ней, он не подозревает о трудностях, с которыми ему придется столкнуться, пытаясь научиться сосуществовать со своим незваным «соседом» по телу и помимо этого разобраться в происходящих вокруг загадочных процессах, знаменующих собой начало нового этапа кровопролитного противостояния двух непримиримых оппонентов в лице целых государств.