Багдад уже довольно длительное время страдает под пятой бездушного тирана, который ради собственного развлечения убивает наиболее красивых и милых жительниц. Народ изнывает от диктатора, и в наиболее смутные времена в родной город возвращается прославленный путешественник и мореплаватель – Синдбад. Главный герой решает бросить вызов узурпатору, но властолюбивый монарх обманом завлекает моряка на судно и увозит его в далекие края. Проснувшись в незнакомой обстановке, Синдбад намеревается вернуться домой, но обстоятельства складываются так, что моряку придется преодолеть множество неприятностей и преград на пути к поставленной цели.