Начиная с 2001 года американский хореограф Дебби Аллен возглавляет в Лос-Анджелесе некоммерческую танцевальную академию для детей и подростков. Ежегодно она отбирает самых талантливых учеников для участия в современной инклюзивной интерпретации классического балета «Щелкунчик», который сочетает в себе разнообразные танцевальные стили, включая хип-хоп. В этом документальном фильме показан весь процесс: от прослушиваний и репетиций до первых рождественских представлений перед открытием для широкой публики города.