Милый, добрый мультфильм о чудесах, которые случаются в новогоднюю ночь. Этот мультик – учебное пособие для самых маленьких, где просто и доходчиво рассказано, что такое хорошо, а что плохо. Магическая сила любви и преданности способна творить чудеса.Когда-то, оказавшись в амбаре во время пожара, Билли сильно испугался и перестал говорить. Мальчик, так же как и раньше, живет на ферме с любимым дедом, но никогда не заходит в амбар. Под Новый год прилетел Санта с подарками для всех обитателей фермы, и преподнес Билли маленькую коровку по имени Аннабель. Мальчик и теленок быстро подружились, теперь они вместе играют, рассказывают друг другу истории, им не страшно ходить в амбар.Родственница Билли, тетушка Агнесс убеждена, что ребенка нужно забирать отсюда, иначе он не заговорит. Никого не уведомив, она оформляет над мальчиком опеку, и хочет поскорее его увезти. Дедушка и внук, как могут, противятся расставанию, ведь они отлично ладят. Когда все уже было готово к отъезду, Билли обнаружил под елкой новогодний подарок, увидев который тотчас заговорил. Что же это за волшебная вещица?