Анимационный сериал рассказывает о детективе Хироси Инаба. Он результат генетического эксперимента, в ходе которого превратился в вервольфа. Этот эксперимент проводился по инициативе полиции, чтобы получить идеальное оружие. Хироси в основном, ходит в образе человека, но при необходимости он может призвать сверхъестественные способности. Он был самым лучшим полицейским, мог найти пропавшего человека всего лишь по одному волоску. Но в его семье случается несчастье, пропадает его младший братишка Харука. Чтобы получить большую свободу в поисках, Хироси оставляет службу в полиции и открывает свое детективное агентство. У Инабы два помощника. Нозаки Кей самый простой подросток, обожающий кошек, а Сосаки Юта – трансвестит, разгуливающий в женской одежде. К делу брата добавились новые, агентство процветает.Однажды к Инабе приходит его бывший коллега инспектор ОгиноОн нуждается в помощи, чтобы поймать особо опасного преступника Дона Валентино. Он ограбил огромное количество банков, но никто не может его поймать. Вытаскивая настоящие деньги, он заменяет их фальшивыми йенами. Грабитель был настоящим козлом, разгуливающим на двух ногах, да еще и одетый в костюм графа Дракулы. Поначалу Хироси отказывается от этого дела, да и Юта точит зуб на инспектора. Но после длительных уговоров, он соглашается. После первой же встречи с Доном Инаба понимает, что они равные соперники и впереди их ждет беспощадное противостояние.