Обычный парнишка по имени Джо работает уличным дворником, подметает городские улицы, ненавидит свою жизнь и готов заключить контракт с дьяволом, как говорится, чтобы получить еще один шанс. Его жизнь ничем не примечательна, не происходит интересных событий и приключений. В общем, тоска и уныние. Однажды он встречает загадочное существо, которое обещает изменить его жизнь. Ему нужно стать учеником и принять особый дар. Главный герой соглашается, ему нечего терять. Мистическое существо оказывается охотником за душами, проводником на тот свет. Джо осваивает новое ремесло быстро и с завидным интересом. Теперь у него нечеловеческие способности, огромная сила, коварный ум и отличная подготовка. В потустороннем мире вскоре начинается война. Зло пытается уничтожить рай и ад, столкнуть два мира лоб в лоб. Юноше суждено принять участие в потасовке, потому что теперь он часть потустороннего мира...