Основная сюжетная линия детективного сериала разворачивается вокруг расследования, производимого молодым и самоуверенным парнем Юрием Евсеевым. Во время сноса старинного советского здания, отведенного под гостиницу, была найдена потрепанная аудиокассета без подписи и каких-либо знаков, намекающих на личность владельца. В скором времени выясняется, что на ней содержится неизвестная запись с несколькими собеседниками, явно содержащая особо важную и секретную информацию, не подлежащую разглашению. Вещь попадает в руки лейтенанта Юрия - выпускника престижной академии ФСБ. Он внимательно ее просушивает и приходит к выводу, что это не что иное, как вербовочный диалог студента летнего училища и агента ЦРУ. Также Юрий предполагает, что разговор был записан почти тридцать лет назад. Он решает самостоятельно заняться расследованием этого необычного щекотливого дела, чтобы добраться до личности завербованного шпиона. Молодой мужчина уверен, что напал на верный след и идет в правильном направлении. Возможно, что это действительно так, однако самые непредсказуемые и непредвиденные сложные ситуации ожидают впереди, оттягивая заветный финал долгожданной развязки.