Действие развивается вокруг Бодхи — старого циркового слона, нуждающегося в срочной дорогостоящей операции, которую руководство цирка отказывается оплачивать, решая отдать животное на усыпление. Зарезин — недружелюбный и замкнутый водитель трейлера, которому предстоит отвезти слона в ветеринарный питомник. Однако их длительная поездка, в которой принимает участие неожиданная спутница Бони, позволяет Зарезину постепенно осознать, что Бодхи — настоящее чудо, способное изменить его пресную жизнь в лучшую сторону. И тогда мужчина принимает решение продлить жизнь больному слону...