В центре сюжета оказывается Ленни Белардо – весьма молодой для занимаемой должности священник, который становится первым американским Папой Римским Пием XIII. Обладая довольно сложным противоречивым характером, который выражается в консервативных, граничащих с мракобесием взглядах, неподдельном сострадании к слабым и бедным мира сего, наш герой с первых же минут нахождения на столь значимой должности, дарующей огромную власть, сразу же даёт понять, что не собирается считаться с мнением влиятельных придворных из Ватикана и будет действовать лишь по своему усмотрению. Совершенно не беспокоясь о последствиях для собственной персоны, молодой бунтарь решает пойти против сформировавшейся на протяжении долгих веков системы. По ходу напряженной и захватывающей истории зрителям во всей красе откроется закулисная жизнь величественного и влиятельного Ватикана, полная хитросплетенных интриг, коварных предательств, громких скандалов и невероятно опасных секретов, тщательно скрываемых от посторонних глаз за прочными стенами святых обителей, где постоянно ведётся непрекращающаяся борьба за власть.